Takviye edici gıda sektörünün son yıllarda hızla büyümesiyle birlikte dikkat çeken şirketlerden biri olan Orzaks'ın halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,6 milyar TL olarak hesaplanırken, şirketin borsadaki işlem kodu ise ORZAX olacak.
Orzaks ne iş yapıyor?
2004 yılında kurulan Orzaks, takviye edici gıda ve sağlık ürünleri alanında faaliyet gösteriyor. Şirket, özellikle eczane kanalında güçlü bir dağıtım ağına sahip olmasıyla öne çıkıyor.
Orzaks'ın ürün portföyünde; Omega 3 ürünleri, vitamin ve mineral destekleri, kolajen ürünleri, probiyotikler, bitkisel ekstreler, bağışıklık destek ürünleri, Gummy (çiğnenebilir jel) takviyeler, kozmetik ürünler yer alıyor.
Şirket ürünleri, Türkiye genelinde faaliyet gösteren ecza depoları aracılığıyla yaklaşık 30 bin eczaneye ulaşabilecek dağıtım altyapısına sahip bulunuyor.
Orzaks halka arzı ne zaman?
Orzaks halka arzında talep toplama işlemleri üç gün boyunca gerçekleştirilecek. Bugün talep toplama işleminin 2. günü. Talep toplama 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 17.00'de sona erecek. Halka arz işlemi, İnfo Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Orzaks halka arz fiyatı ne kadar?
Orzaks halka arzında pay başına satış fiyatı 69 TL olarak belirlendi. Şirket toplam 52,5 milyon lot payı yatırımcılara sunacak. Bunların, 31,5 milyon lotu sermaye artırımı, 21 milyon lotu ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek.
ORZAKS KAÇ LOT VERİR?
Halka arzda lot dağıtımı ise şu şekilde;
150 Bin katılım ~ 199 Lot (13.731 TL).
500 Bin katılım ~ 61 Lot (4.209 TL).
1.1 Milyon katılım ~ 27 Lot (1.863 TL).
Orzaks halka arz büyüklüğü ne kadar?
69 TL'lik halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında Orzaks'ın halka arz büyüklüğü yaklaşık 3 milyar 622 milyon 500 bin TL olacak.
Halka arz sonrasında şirket sermayesinin 307 milyon TL'den 338,5 milyon TL'ye yükselmesi, halka açıklık oranının ise yüzde 15,51 seviyesinde gerçekleşmesi planlanıyor.
Halka arzda dağıtım nasıl yapılacak?
Orzaks halka arzında yatırımcı gruplarına ayrılan pay oranları şöyle: %57 yurt içi bireysel yatırımcılar
%30 yurt içi kurumsal yatırımcılar, %10 yurt dışı kurumsal yatırımcılar, %3 grup çalışanları. Yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
Orzaks'ın sahibi kim?
Orzaks, Alyors Group bünyesinde faaliyet gösteriyor. Şirketin kurucuları arasında Eczacı Selman Alimoğlu ile Yunus Emre Alimoğlu bulunuyor.
Halka arz kapsamında, mevcut ortaklardan Yunus Emre Alimoğlu'na ait 21 milyon nominal değerli pay da satışa sunulacak.
Orzaks'ın finansal durumu nasıl?
Şirketin son yıllardaki finansal performansı dikkat çekiyor.
Yıl Hasılat Brüt Kâr Net Kâr
2023 7,62 milyar TL 3,57 milyar TL 966 milyon TL
2024 5,71 milyar TL 3,71 milyar TL 725 milyon TL
2025 7,33 milyar TL 4,75 milyar TL 1,05 milyar TL
2026/3 2,63 milyar TL 1,70 milyar TL 348,5 milyon TL
Şirketin özellikle yüksek brüt kâr marjı ve güçlü eczane dağıtım ağı yatırımcıların dikkatini çeken başlıklar arasında yer alıyor.
Halka arz gelirleri nerede kullanılacak?
Orzaks, halka arzdan elde edeceği kaynağı üç ana alanda değerlendirmeyi planlıyor:
%50: Devam eden ve yeni yatırımların finansmanı,
%30: Finansal borçların anapara ve faiz ödemeleri,
%20: İşletme sermayesinin güçlendirilmesi.
Şirket, halka arz gelirleriyle üretim kapasitesini artırmayı, Ar-Ge yatırımlarını güçlendirmeyi ve yurt dışı büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.
Orzaks halka arzında fiyat istikrarı olacak mı?
Şirket, klasik fiyat istikrarı uygulaması yerine, payların borsada işlem görmeye başlamasının ardından 5 işlem günü boyunca günlük alım emri uygulanacağını açıkladı.
Bu kapsamda günlük 2 milyon 625 bin adet pay için alım emri girilmesi planlanıyor.
Ayrıca şirket ve ortaklar için 1 yıl süreyle satmama taahhüdü bulunuyor.
Takviye edici gıda sektörünün en büyük oyuncularından biri borsaya çıkıyor
Son yıllarda Türkiye'de takviye edici gıda kullanım oranlarının hızla artması, sektörü sermaye piyasalarının da radarına soktu.
Ocean markası başta olmak üzere çok sayıda ürün grubunda faaliyet gösteren Orzaks'ın halka arzı, hem sağlık sektörü hem de Borsa İstanbul yatırımcıları açısından yılın en dikkat çekici halka arzlarından biri olarak değerlendiriliyor.
Not: Bu haber yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırımcıların halka arz izahnamesi, finansal tablolar, risk faktörleri ve şirketin faaliyet raporlarını inceleyerek karar vermeleri önerilmektedir.
